新锐股份获18家机构调研：公司生产牙轮钻头采用自产硬质合金作为原材料原材料成本低于竞争对手

  新锐股份11月16日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月10日接受18家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司。

  问：与山特维克、阿特拉斯等国际公司相比，公司牙轮钻头产品的竞争优势大多数表现在哪些方面？

  答：公司牙轮钻头产品的竞争优势大多数表现在如下几个维度：一是公司的牙轮钻头性能优异，在海外铁矿和铜矿的试用中，在同类岩层中公司与其他国际供应商的牙轮钻头产品的钻进米道数互有高低，且总体差异较小，在部分矿山的表现较为突出，例如公司生产的矿用牙轮钻头在全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷的某矿山开采中，创下单个牙轮钻头米道数12,814米的历史最好成绩，获得了矿山客户颁发的奖杯；二是牙轮钻头性能好价格低，在国际市场上山特维克和阿特拉斯的牙轮钻头价格高于公司，大部分产品价格不超过10%，价格差异较大的产品在20%左右；三是公司专业、灵活、迅速的服务机制，公司向海外矿山客户供应开采、勘探领域矿用硬质合金工具的同时，为其勘探和开采活动提供耗材综合解决方案的“一站式”服务，包括耗材选型咨询、耗材供应商选择和供应链管理服务，以及质量保证和售后服务，同时基于配套产品品种类型繁多的特点，公司外购并对海外矿山企业销售配套产品。企业具有经验比较丰富的专业团队，能迅速响应客户的真实需求，积极服务客户和应对客户在开采、勘探中所遇到的问题，使矿山客户将主要精力集中于勘探开采作业，提升客户的生产效率、管理效率等。

  答：（1）公司牙轮钻头的成本构成最重要的包含：直接材料占比约57%、直接人工占比约14%、制造费用占比约28%，其中直接材料最重要的包含合金钢和硬质合金。

  （2）成本优势具体包括：①公司生产牙轮钻头采用自产硬质合金作为原材料，原材料成本低于竞争对手；②与国际竞争对手相比，中国的钢材采购价格相比来说较低，同时，中国是世界最大的钨生产国，产量占全球钨总产量的80%以上，国内采购碳化钨等相关原材料更便利、成本更低，此外，国内人工成本相比来说较低；③与国内竞争对象相比，公司是中国最大的牙轮钻头生产商，具有规模优势，生产所带来的成本低于国内其他厂家。

  答：（1）硬质合金公司硬质合金制品建设项目主体施工、装修及设施安装已完工，目前正在进行消防验收、规划验收以及园林绿化和水弹性城市等分项验收，即将投产。通过实施本项目，公司位于湖北省潜江市产能（租赁厂房）将整体搬迁至武汉，武汉生产基地硬质合金产能将达到1,600吨/年。

  （2）硬质合金工具公司2021年通过增加生产设备、非关键工序外协等举措，牙轮钻头产能现已达到34,000套。目前，公司正在快速推进苏州牙轮钻头厂区的改扩建项目，以逐步扩大产能，预计建设期8个月，明年建成后，牙轮钻头产能将扩充至45,000套。

  公司武汉牙轮钻头建设项目目前尚未开工，本项目已获得武汉市蔡甸区行政审批局出具的《关于武汉新锐合金工具有限公司牙轮钻头建设项目环境影响报告表的批复》（蔡行审环批[2018]7号），建设工期预计18个月，正在筹划开工事宜。通过实施本项目，将形成硬质合金工具武汉生产中心，新增20,000套牙轮钻头生产能力。

  答：公司基本的产品包括硬质合金及硬质合金工具，生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢。原材料成本占硬质合金生产所带来的成本的70%-80%，占硬质合金工具生产所带来的成本的50%-60%。尽管上述原材料供应充足，但受全球宏观经济发展形势等因素影响，原材料价格存在一定的波动。

  公司硬质合金产品方面，由于原材料成本占硬质合金产品成本较大，硬质合金产品毛利低于硬质合金工具，因此对原材料价格波动较为敏感，根据行业惯例，实行原材料价格传导机制，硬质合金产品营销售卖价格根据碳化钨粉、钴粉等主要原材料价格变更情况相应调整，单位毛利额基本保持稳定，进而原材料价格波动对公司经营业绩的影响较小；牙轮钻头等硬质合金工具产品方面，该类产品毛利率较高，原材料价格波动对产品的毛利率影响较小，如果碳化钨粉、钴粉及和合金钢价格产生剧烈波动，公司与客户协商调整产品价格，保持产品毛利率稳定。总体来说，原材料价格波动对公司经营业绩不会形成重大不利影响。

  答：公司下游应用领域最重要的包含矿山勘探及开采、机械加工、石油开采、基础设施建设和煤炭开采等，其中矿山勘探及开采领域的收入占比为50%-60%，机械加工和石油开采领域各自占比分别为10%-20%，基础设施建设和煤炭开采领域目前收入占比较小。

  答：公司的产品均为耗材，产品需求量与铁矿石的开采量相关，故铁矿石的金额的周期性变动对公司业绩没有影响。

  答：公司将金属陶瓷作为未来重点发展趋势之一，加大研发投入，掌握了纳米碳管微量添加剂分散技术、金属瓷棒材连续挤压成型技术和高氮金属陶瓷的氮平衡分压烧结技术等金属陶瓷制备技术，金属陶瓷产品已实现小批量生产。

  金属陶瓷具有硬度高、红硬性好、耐磨性强、化学稳定性高，与金属间的摩擦系数低等特点，在金属加工、模具制造、电子工业和军工等领域具有广阔的应用前景。

  答：公司下游客户较为分散且分属不一样的行业，针对客户结构的特点，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。

  2018年至2020年，公司直销占比分别为80.25%、79.65%和76.39%，占比较高。公司对采购量较大或者销售区域比较集中的客户，通常自建销售渠道，例如公司在硬质合金工具产业比较集中的常州市设立了西夏墅分公司；对公司尚未建立销售经营渠道的海外地区、公司新产品推广阶段和采购量较低且较为分散的客户，公司则借助经销商的稳定销售经营渠道资源实现产品覆盖。公司以客户是否为最终使用方划分直销客户和经销客户，公司的所有销售模式均为买断式销售，不存在代销的情况。

  答：公司产品出口主要是采用FOB的运输方式，公司承担货物运输至出口港口的运费、报关费及相关杂费，海运段费用由客户承担;

  苏州新锐合金工具股份有限公司的主营业务为从事硬质合金制品、凿岩工具及其配套产品的研发、生产、销售和相关这类的产品的贸易业务。公司的基本的产品有矿用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金、牙轮钻头以及潜孔钻具和天井滚刀等其他工具。经过多年积累，公司在硬质合金及工具领域形成了完备的核心技术体系，截至本招股说明书签署日，公司已获得发明专利38项，实用新型专利108项。报告期内，公司硬质合金产量始终位列国内前十。

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