公司初次掩盖陈述:具有全球竞赛力的矿用东西龙头硬质合金一体化先行者
日期:2024-03-29 阅读:1次 作者: 产品中心
公司是国内罕见的深度布局硬质合金资料和东西一体化企业。硬质合金使用于矿用、耐磨、切削等范畴。东西事务包含凿岩东西、数控刀片、全体硬质刀具等。产品定位高端对标外资,已走向海外参加全球竞赛。增加驱动力来自:海外商场开辟下的比例提高、国内需求复苏、原资料本钱修正及产能放量。咱们估计,公司2022-2024年经营收入为11.67/15.72/19.63亿元,对应归母净利为1.58/2.38/2.96亿元;当时股价对应PE21.3/14.2/11.4倍。初次掩盖,给予“买入”评级。
凿岩东西(拳头产品矿用牙轮钻头)下流铁矿铜矿金矿油气等挖掘,商场占有率国内榜首、澳洲南美前三,产品对标海外巨子山特维克。到2021年年底,公司牙轮钻头产能约为3.1万套/年,估计IPO募投项目完成后将新增产能2万套/年,姑苏牙轮钻头厂区改扩建完成后产能将逐渐提高,一起完成由凿岩东西向矿山耗材归纳解决方案供货商延伸。
现在国内部分硬质合金品类产品仍以中低档为主,国产代替空间大。高级硬质合金数控刀片等高的附加价值产品仍需从国外进口。公司硬质合金定位中高端,现在产能1600吨,估计2023年到1800吨。下一代刀具资料金属陶瓷资料研制获得重要发展,已开宣布金属陶瓷棒材,是国内罕见的具有金属陶瓷量产才能的企业。
切削刀具中硬质合金原料使用广泛,我国数控刀具商场规模增加可观。公司收买锑玛东西,布局整硬刀具;2022年1月收买株洲韦凯66%股权,布局非标刀具,产品定位高端,估计2023年新增产能2000万片;未来空间可期。
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